Август 1931: В Германии начата финальная фаза смещения Тельмана с поста генсека(в силу его противодействия курсу 7ого съезда и враждебным отношениям с Бухариным), замена его Брандлером, однако наиболее сложный момент в этой операции, это перехват управления Ротфронтом.
Октябрь 1931 - раскол в КПГ стал реальностью. Москва воспользовалась неожиданным ходом - был задействован Карл Радек, лучший из имевшихся специалистов по Германии, распологавший серьезными связями среди местных коммунистов. Бывший троцкист крепко ухватился за шанс вернуться из политического небытия. Так же удалось заручится поддержкой Вальтера Пика. В секретари КПГ был проведен Брандлер, Тельман же, не смирившись с поражением объявил о создании новой партии, с собой во главе. Однако КПГ удалось удержать у себя основную массу рядовых партийцев, а также боевые группы запрещенного к тому времени Ротфронта. Ротфронт после своего запрета в 1929 разделился на множество нелегальных и полулегальных групп, что облегчило задачу Брандлеру, Радеку и Пику - будь он единым то скорее всего очень многие беспартийные да и партийные его члены пошли бы за своим вождем - Тельманом, а так удалось договорится со многими вождями местного уровня. После прихода к власти Брандлер свернул кампанию против СДПГ и попытался договорится с Вельсом, в чем, однако, сразу не преуспел, слишком много было горшков разбито. Однако Москва требовала продолжать эти попытки.
Март 1932: Президентские выборы в Германии. Вельс(СДПГ) отказался выставлять свою кандидатуру на выборы, считая главной целью остановить Гитлера. Брандлер, наотрез отказался поддержать Гинденбурга, и выставил собственную кандидатуру. В итоге Гинеденбург выиграл в первом туре с 50.4% голосов (в РеИ в первом туре - 49.6%). Тельман набрал 5.1%, Брандлер набрал 5.5%, Дюстерберг - 7.9%, Гитлер - 31.1%. Нацисты не сразу признают свое поражение. Хотя Гитлер решает продолжать давление условно легальными средствами, многие командиры штурмовиков начинают погромы, требуя второго тура, заявляя что часть голосов подделана. С ними в уличные столкновения вступают бойцы Рейхсбаннера и коммунистические боевики. В итоге ситуация нормализуется, но полиция с трудом совладала с ситуацией. Разъяренный Гинденбург запрещает деятельность нацистких штурмовиков. В Гамбурге, Берлине, Штутгарте произошли также столконовения между коммунистическими активистами Брандлера и Тельмана.
Апрель 1932: Выборы в Пруссии. Правящая коалиция в местном Ландтаге теряет большинство. Из 423 мест нацисты получили 162, ННП - 31, 3 правящие партии - 163 места. 10 досталось мелким центристким партиям, КПГ(Б-Брандлера) получила 42 места, КПГ(Т -Тельмана)- 15 мест.
Май 1932: Рейхсканцлер Брюннинг потерял последние остатки популярности. Бурный рост безработицы, массовое разорение предпринимателей не способоствовало популярности правительства. В итоге президент Гинденбург, будучи уверен в своей популярности после победы в первом туре, отправил Брюннинга в отставку и сделал канцлером фон Папена. Падению Брюннинга также способствовали интриги внутри сложившейся вокруг престарелого президента камарильи. Гинденбург все больше и больше прислушивался к мнению своих ближайших советников: Папена, Шлейхера, Мейснера, своего сына Оскара. Новый канцлер не пользовался широкой поддержкой в рейхстаге. Откровенно говоря его там ненавидили. Нацисты требовали чтобы канцлером стал Гитлер, католики считали Папена предателем, СДПГ и КПГ видели в нем откровенного фашиста. Краткие переговоры ни к чему не привели и Гинденбург распускает Рейхстаг, дабы избежать вотума недоверия новому Рейхсканцлеру. Перевыборы назначенны на июль.
Июнь 1932: нацисткие штурмовики усиливают нажим, в городах Германии идут погромы и беспорядки. Сторонники наци(не взирая на запрет СА, как и в реале) постоянно проводят марши в кварталах где популярны коммунисты. Оные маршы обычно заканчиваются массовыми драками. К концу июня число погибших достигает почти 100 человек, тяжелораненых 500(РеИ). Однако память о погромах, угрозе путча, и первоначальном непризнании нацистами итогов выборов еще слишком свежа и пока фон Папен отказывается снять официальный запрет на деятельность нацистких штурмовых отрядов(РеИ - снят 28 июня). В Прусии же тем временем, по итогам переговоров Брандлера, Вельса и Эггерштадта(полицай-президента Пруссии) частично легализованны Ротфронтовские отряды (хотя и под другим именем), стороны соглашаются с первоочередной необходимостью противодействия нацистам. Прусская полиция начинает сажать многих членов СА.
Июль 1932: В Альтоне, пригороде Гамбурга, в ходе острой предвыборной дискуссии между несколькими тысячами нацистов и коммунистов погибло от ножевых и огнестрельных ранений 18 человек, число раненых исчисляется сотнями. Однако, в отличии от РеИ, вне закона были штурмовики, а не коммунисты. Ландстаг Прусии небольшим большинством голосов выражает поддержку правительству(215 против 208, против были НСДАП, ННП и КПГ(т)), правительство упирает на свои успехи на ниве борьбы с беспорядками, демонстрируя посаженныхн штурмовиков и фон Папен не решается ввести прямое правление в крупнейшей земле. Гинденбург заявляет что если прусское правительство пользуется парламентской поддержкой он не видит пока необходимости прибегать к чрезвычайным мерам. 31 июля проходят выборы, результат нацистов чуть хуже чем в РеИ из-за действуещего запрета на СА и удержании СДПГ контроля за Пруссией. Из 608 мест: НСДАП: 214, ННП: 40, СДПГ: 141, центристы и католики: 106, КПГ(б): 70, КПГ(т): 23, мелкие партии разного рода: 14.
Коалиция СДПГ и центристов располагала 247 голосами и могла расчитывать на поддержку КПГ(б) по ряду вопросов, набирая большинство. НСДАП стала крупнейшей партией в Рейхстаге, что позволило Гитлеру говорить о своей победе на выборах. НСДАП и ННП располагали 254 голосами, но не могли набрать большинства. Центристы могли в принципе и дать им это большинство, но Гитлер не рвался идти на компромиссы.