В 535 году римская армия объявила войну королевству остготов. Когда об этом стало известно в Галлии, галльский император объявил войну вестготам. Помимо галлов, участие в военной кампании приняли бургунды и бритты из Бретани. К 540 году галлы отняли у вестготов часть земель южнее Луары. следующей стала война с алеманнами. На сей раз галлы отвоевали только коридор в Италию. В 541 году королём остготов стал Тотила. В этот-же период началась война римлян с персами. Когда до галльского императора дошли известия о положении дел в Италии и наступлении готов, было решено вторгнуться в Италию. В 541 году галльская армия пересекла Альпы и нанесла несколько поражений встретившимся отрядам готов. Появление ещё одной враждебной армии заставило Тотилу отложить наступление на юг Италии и дать отпор. На Паданской равнине состоялась битва, в результате которой галльская армия с трудом одержала победу.  После победы над готами, галлы дождались подхода подкреплений бургундских федератов и взяли Тицин. Следующей целью стал Медиолан. Началась осада города. Постоянно происходили стычки с отрядами готов, но к 542 году галльские войска взяли город. К 544 году в руках галлов оказался север Италии до Паданской равнины. В этом-же году Юстиниан отозвал Велисария из Персии и послал в Италию вместе с Нарсесом. После переговоров галлам пришлось оставить север Италии и часть владений в Альпах. Также римляне уступили бургундам Прованс.  В 545 году была организована экспедиция в Испанию. После захвата прибрежных городов выяснилось, что местная знать, которая уже около века жили без подчинения императору, не рада вновь подчиняться. Началась военная кампания, в результате которой удалось подчинить юг полуострова и отнять у вестготов часть их территорий. Полностью захватить Испанию не удалось из-за обострения отношений с Персией и необходимости переброски войск на восток. Готский король, стремясь хотя-бы частично компенсировать потерю территорий, напал на королевство свеов и полностью захватил его. *** Примерно в период Готских войн началась эпидемия чумы. К 560 годам случился пик эпидемии. К 550 годам эпидемия пошла на спад, но уже успела выкосить половину населения. В 551 году в землях иценов высадилось англосаксонское войско во главе с Эсвином. Также-же десантировались подкрепления во главе с Гутфлафом и Эдвином. На территории Эбурака и Бринейха высадились саксы, а в Кенте юты. Первая посланная против Эсвина армия потерпела поражение, и захватчики начали продвижение на запад. Параллельно с этим восстали думноны и захватили горда вплоть до Каэр Гвинтгуика. Поуис отобрал у Батавии часть территорий на западе. Глицерию - императору Батавии, пришлось стягивать войска на защиту Лонилума. В 557 году началась осада города. Город окружили англы, саксы, юты и бритты. Постепенно осаждающие прорвали первую линию оборону, захватили часть стен и несколько мест в городе. Постепенно армия отошла на защиту императорского дворца. К моменту, когда император и его телохранители оказались в критической ситуации, Глицерий почувствовал резкий прилив сил. Ему удалось порубить несколько вражеских воинов и избежать ранений. Пктём напряжения батавам удалось вытеснить нападающих за стены города. В 558 году Эмилий Павел - император Галлии, послал небольшое войско на помощь батавам. К 562 году Глицерию удалось восстановить территориальную целостность Батавии. Переселившимся земледельцам разрешили остаться, чрезмерно воинственных, а также различные банды выдворили с острова. Эсвин, после того как лишился на острове пары братьев и племянников, собрал всех лояльных себе воинов, а также призвал фризов, англов и саксов. В 561 году англы обрушились на варинов и осевших там саксов и герулов, и одержали победу. В результате победы образовалось королевство Эсвингов. После основания королевства Эсвин попытался захватить изначальные земли англов, однако потерпел поражение и вернулся в свои земли. В 565 году лангобарды разгромили гепидов и попытались вторгуться в империю, однако потерпели поражение и были вынуждены остаться в Дакии. В 570 году в земли баваров вторглись болгары и авары. Также кочевники привели с собой множество подданных славян. Бавары разбежались в разные стороны. Часть их бежала к алеманнам. Большинство же баваров были вынуждены поселиться на правах федератов на севере Италии. В 572 году болгары захватили часть земель у тюрингов. Это имело решающее значение в передвижении англосаксов на юг: тюрингии ослабли, а каганы приветствовали приток наёмников в свои владения. В период 572-580 годов на земли между Эльбой и Одером хлынул поток лесных саксов. В 580 году англы в союзе с прибрежными саксами и фризами изгнали большую часть лесных саксов, и поселились там сами. Большая часть лесных саксов осела в треугольнике между Тисой, Одером и Вислой, согнав оттуда местных жителей. В 601 году Маврикий нанёс ряд поражений валахам, лангобардам и аварам, однако был вынужден спасать Венецию от набега славян, и уводить армию из Дакии. В 605 году, рипуары, следуя предложению галлов и батавов, напали на земли фризов. На помощь рипуарам подошли галльские и батавские либурны. В завязавшихся битвах флот фризов был разгромлен. После завершения войны земли фризов были отданы колонистам рипуаров. Часть фризских корабельщиков бежала в Скандинавию, часть подчинилась новым хозяевам. Около 620 года Убба и Рандвер прошли через земли англов-эсвингов и основали свои королевства. Примерно в это-же время две крупные гриппы англосаксов поселились в империи на правах федератов. Одна группа осела возле Медиолана, другая в Далмации. В 630 годы племя ютов переселилось в Бринейх, где захватило власть. После переселения юты заключили союз с Батавами   Общая ситуация к середине 7 века