Несколько миллионов лет назад пришельцы терраформировали Луну. Подвергнув ее кометной бомбардировке создали гидросферу (лунные "моря" стали реальным морями) и сравнимую по плотности и составу атмосферу, от рассеивания в космос атмосферу защищает прочная (фактическая несокрушимая, даже крупный астероид на огромной скорости неспособен ее пробить) и совершенная прозрачная оболочка, которой окружили Луну на высоте 100 километров. Помещенное в центр Луны устройство, генерирует магнитное поле, сравнимое с земным. На поверхности были созданы почвы, завезены бактерии, флора и фауна (инопланетная, кардинально отличающаяся от земной, как по аминокислотному составу и генетической структуре, так и по морфологии). Экология лунной биосферы была приведена в гомеостатическое равновесие и может существовать сотни миллионов лет в равновесии. Так же были завезены разумные существа, живущие колониями : сложные подземные города -туннели. Эти существа находятся на достаточно примитивном уровне развития: имеются плантации, а так же животноводство, орудия труда из камня и различных органических структур (рогов, панцирей, шипов и т.д.) Работы по терраформированию длились десятки тысяч лет, после чего пришельцы покинули Солнечную систему .